Kundenkarten
Kontakte, Dokumente, Herkunft und die ganze Geschichte der Arbeit mit dem Menschen.
CRM entwickeln
Das System, auf dem das Unternehmen läuft: Kundenkarten, Leistungen und Angebote, Rollen und Dienstpläne.
- 4–8 Wochen bis zum Start
- 3 Formate
- 1 Monat Support
Was enthalten ist
Der Umfang hängt vom Format ab. Die Grundlage sind Ihre Prozesse: Kunden, Arbeit und Team.
Anfragen und Aufgaben
Eingehende Anfragen, Stufen und Fristen. Aus einer Anfrage wird eine dauerhafte Karte.
Leistungen und Angebote
Die Preisliste des Unternehmens, ein Arbeitsplan und ein Dokument mit Preisen für den Kunden.
Team und Zugriff
Rollen und Dienstpläne. Jeder sieht die eigenen Kunden, die Leitung sieht alle. Änderungen bleiben im Protokoll.
Kanäle
WhatsApp, Werbeanfragen und der Kalender. Die Korrespondenz bleibt auf der Karte.
Ausgewählte Projekte
MonaSmile — System für eine Klinik
Das System, auf dem eine Klinik läuft: Patientenkarten, Leistungsverzeichnis und Kostenvoranschläge, Ärztinnen und Ärzte mit Dienstplänen, Anfragen aus Werbung und WhatsApp. Umgesetzt: • Patientenkarte: Kontakte, Herkunft und die bisherige Arbeit. Eine eingehende Anfrage wird zu einem dauerhaften Eintrag. • Leistungsverzeichnis und Kostenvoranschlag: der Arbeitsplan und die Preise kommen aus dem Preisverzeichnis der Klinik und gehen als Dokument an den Patienten. • Ärztinnen und Ärzte, Fachgebiete und Dienstpläne. Eine Mitarbeiterin sieht ihre eigenen Patienten, die Leitung die ganze Klinik. • WhatsApp: eine Nachricht landet in der Karte, die Antwort geht aus dem System, der Zustellstatus bleibt gespeichert. • Einsendungen aus Facebook- und Instagram-Formularen legen die Karte selbst an. Der Kalender der Ärztin ist mit Google Calendar verbunden. Ergebnis: die Klinik führt Patienten, Leistungen und Team in einem System. Stack: Odoo 19, PostgreSQL, WhatsApp Cloud API, Meta Lead Ads, Google Calendar.
Formate und Preise
Die Beträge sind der Start. Die Summe legen wir nach dem Briefing fest.
Start
Kundenkarten, ein Prozess, Aufgaben und Verlauf.
ab 1.500 €
Team
Rollen, Preisliste der Leistungen, Dienstpläne und Angebote.
ab 3.000 €
Integrationen
WhatsApp, Werbeanfragen, Kalender, Import und Zugriffsrechte.
ab 6.000 €
Der erste Monat Support ist enthalten. Danach nach Absprache — wie bei den anderen Leistungen.
Unser Ablauf
Jede Etappe endet mit einem Ergebnis, das Sie prüfen können.
- Aufgabe klären — Ein Call oder Chat: Abläufe, Ziele und wo heute Anfragen verloren gehen.
- Struktur und Angebot — Wir legen Umfang, Etappen, Frist und Preis vor der Entwicklung fest.
- Entwicklung — Wir zeigen Ergebnisse in Etappen, nicht erst am Ende. Änderungen fließen laufend ein.
- Start und Support — Wir veröffentlichen, binden Analytics an und beobachten einen Monat lang den Betrieb.
Fragen zur CRM
Können wir mit einem Bereich starten?
Ja. Start deckt die Karten und einen Prozess ab. Preisliste, Dienstpläne und Kanäle kommen dazu, wenn die Basis schon läuft.
Was, wenn sich der Prozess nach dem Start ändert?
Status, Felder und Rollen sind so angelegt, dass sie sich ändern lassen, ohne ein neues System zu bauen.
Wie lange dauert der Start?
Meist 4–8 Wochen: Briefing, Aufbau, Prüfung an Ihren Daten und Übergabe.
Projekt besprechen
Erzählen Sie uns von Ihrer Aufgabe – wir melden uns innerhalb eines Tages mit Rückfragen oder einer ersten Einschätzung.